Beratung – Beratung

📝 Beratungsprotokolle

Dokumentieren und verwalten Sie alle wichtigen Kundenberatungen für eine nachhaltige Kundenbindung und Qualitätssicherung.

Abbildung 1: Die zentrale Übersicht der gespeicherten Kundenberatungsprotokolle, sortiert nach Datum.

Zweck der Ansicht

Die Ansicht „Beratungsprotokolle“ ermöglicht es Ihnen, detaillierte Aufzeichnungen über jede Kundenberatung zu führen. Dies stellt sicher, dass alle relevanten Informationen – von Haaranalyse über Produktempfehlungen bis hin zu speziellen Wünschen – digital erfasst und für zukünftige Termine leicht zugänglich sind. Eine professionelle Dokumentation ist entscheidend für die Qualitätssicherung, die individuelle Betreuung Ihrer Kundinnen und die interne Kommunikation im Team.

• Modul-Pfad: Kunden > Beratungsprotokolle
• Zielgruppe: Friseurinnen, Teamleiterinnen, Betriebsleiterinnen und Auszubildende.

Hauptfunktionen

• Digitale Kundenhistorie: Jedes Protokoll trägt zum Aufbau einer umfassenden Kundenhistorie bei, die Ihnen hilft, bei jedem Besuch nahtlos an vorherige Gespräche anzuknüpfen.
• Personalisierte Dienstleistung: Greifen Sie auf frühere Notizen zu, um individuelle Vorlieben und Besonderheiten der Kundin stets zu berücksichtigen.
• Qualitätssicherung: Einheitliche Dokumentationsstandards unterstützen die gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Beratungen und Dienstleistungen.
• Teamübergreifende Kommunikation: Alle relevanten Teammitglieder können die Protokolle einsehen und sich so ideal auf Kundentermine vorbereiten oder Vertretungen übernehmen.

Benutzeroberfläche & Steuerelemente

Die Ansicht der Beratungsprotokolle gliedert sich in folgende interaktive Bereiche:

1. Filter- und Aktionsleiste

• Button „Heute“: Zeigt auf einen Blick alle Beratungsprotokolle an, die für den aktuellen Kalendertag erstellt oder aktualisiert wurden.
• Button „Neues Protokoll“: Öffnet ein Eingabe-Modal, um einen neuen Beratungseintrag zu erstellen (siehe Abschnitt „3. Eingabemaske für ein neues Protokoll“).
• Dropdown „Alle Standorte“: Ermöglicht das Filtern der angezeigten Protokolle nach Salon-Standort (z. B. Chic & Chill - Karli, Chic & Chill - See, Chic & Chill Altenburg, Chic & Chill Borna, Office). Standardmäßig sind alle Standorte ausgewählt.

2. Protokollübersicht (Liste der Einträge)

Unterhalb der Filterleiste finden Sie eine chronologisch absteigende Liste aller gespeicherten Beratungsprotokolle. Jede Zeile stellt einen Eintrag dar und enthält folgende Informationen:

• Status-Badge: Zeigt den aktuellen Bearbeitungsstatus des Protokolls an (z. B. ENTWURF für unvollständige Einträge oder ABGESCHLOSSEN für finalisierte Protokolle).
• Mitarbeiterin: Name der Mitarbeiterin, die das Protokoll erstellt oder zuletzt bearbeitet hat (z. B. Anhelina Korost, Anne Schöler, Doreen Buchen).
• Datum: Das Datum, an dem die Beratung stattgefunden hat (z. B. 27.03.2026).
• Kürzel Kunde/Kundin: Ein initiales Kürzel (meist K) oder der vollständige Name der Kundin, zu der das Protokoll gehört.
• Dienstleistung (optional): Falls während der Beratung eine spezifische Dienstleistung besprochen wurde (z. B. ✂️ Silent Service).
• Aktionssymbole: Rechts in der Zeile finden Sie Symbole zum Anzeigen, Bearbeiten oder Löschen des jeweiligen Protokolls.

3. Eingabemaske für ein neues Protokoll

Beim Klicken auf den Button „Neues Protokoll“ öffnet sich eine Eingabemaske (Modal-Fenster) mit folgenden Feldern:

• Mitarbeiterin: (Dropdown, *Pflichtfeld) Hier ist Ihr eigener Name standardmäßig vorausgewählt.
• Kundin: (Textfeld mit Suchfunktion, *Pflichtfeld) Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der Kundin; das System schlägt passende Profile vor.
• Datum der Beratung: (Datumsfeld, *Pflichtfeld) Das aktuelle Datum ist vorausgefüllt, kann aber angepasst werden.
• Standort: (Dropdown, *Pflichtfeld) Der Salon-Standort, an dem die Beratung stattfindet.
• Dienstleistung: (Dropdown, Optional) Wählen Sie eine spezifische Dienstleistung aus, die im Rahmen der Beratung besprochen wurde.
• Anmerkungen / Protokolltext: (Textarea, *Pflichtfeld) Das Kernfeld für Ihre detaillierten Notizen zur Beratung, z.B. Ausgangssituation, Wünsche der Kundin, Empfehlungen, Farbrezepturen etc.
• Status: (Dropdown, *Pflichtfeld) Wählen Sie zwischen ENTWURF (wenn Sie später weitermachen möchten) oder ABGESCHLOSSEN (wenn das Protokoll fertiggestellt ist).

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Befolgen Sie diese Schritte, um ein neues Beratungsprotokoll zu erstellen:

Protokoll bearbeiten oder einsehen

Um ein bestehendes Protokoll zu bearbeiten oder die Details einzusehen, suchen Sie das gewünschte Protokoll in der Übersicht und klicken Sie auf das entsprechende Bearbeiten- oder Anzeigen-Symbol am rechten Rand der Zeile.